В разгар 1930-х годов два хитроумных афериста, Джимми и Фрэнки, замышляют дерзкую месть могущественному мафиози Тони "Бритве" за гибель их верного товарища. Их план — не банальная стрельба или поджог, а изощрённая афера, в ходе которой они выдают себя за голливудских продюсеров, организуя фальшивые кинопробы с участием самого гангстера. Иллюзия настолько убедительна, что Тони, мечтающий о славе, самозабвенно играет роль киногероя, даже не подозревая, что стал главным действующим лицом в комедийном спектакле, разыгранном прямо у него под носом.
Финал этой авантюры оказывается столь же гениальным, сколь и нелепым: мошенники не только успешно мстят, но и случайно создают на основе отснятого материала комедийный короткометражный фильм, который позже получает восторженные отзывы критиков. Тони "Бритва", осмеянный на весь город, вынужден бежать из города, а Джимми и Фрэнки, к своему удивлению, становятся légendами подпольного кинематографа, доказав, что иногда остроумие и смекалка куда эффективнее пуль.
