1984 год, советская глубинка. После вечера в местном клубе бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто не видел, что произошло, улики отсутствуют, а поиски не дают результатов. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища, хотя прямых доказательств его вины нет.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному, но уставшему от системы следователю. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из дел касается семьи партийного функционера. Журов понимает: в тихом провинциальном городе скрывается чудовищная тайна.